除了赌台的“生意”外，“76号”还收取“烟”业的保护费。烟，指鸦片，它在日本占领下的苏、浙、皖三省，是通过上海“盛老三”的“宏济善堂”出面，独家经营，对此，丁默邨、李士群垂涎三尺，他们不敢公开招惹它，因为在它后面是日本人，于是对其他各处土膏行、售吸所，采用各种借口，强迫其缴纳“保护费”，这又成了“76号”的财源之一。
毒，指的是吗啡、红丸、高根、咖啡因等。这些东西并无公开的行号或售吸所，“76号”无从去敲诈，索性自己在沪西郊区开了一家制造吗啡的工厂，又在八仙桥首安里开了一家店，雇佣一个姓金的日本宪兵队的密探。毒品更严重地毒害了上海人民，却“造福”了一群恶贯满盈的烟鬼。
但是李士群并不满足，他感觉这样非法的收入是不能摆上台面的，因此在汪伪政权建立后，李士群曾不断向晴气诉苦说：“没有足够的经费，特工是无法办的。”
于是，在晴气的策划与支持下，“76号”组织了一个“东南贸易公司”，专门从事与国民党控制地区的物资交换。这样，一则可以解决日军急需的桐油、柏油、木材等物资；二则这种物资交换，是在交战两方之间进行的，属于走私性质，获利甚巨。为了保证这个买卖的顺利进行，“梅机关”还特意在杭州加设一个分机关，由晴气的助手中岛主持其事，负责与日本宪兵队、日军“登部队”（日本华中派遣军第十三集团）以及日军各驻前线部队交涉。